| ID | Interpret | Skladba | Album | |
| 31. | Ex Сектор Газа | Доля солдатская | Концерт в клубе Авалон 27.02.04 |   |
| 32. | Lara Fabian и Фабриканты | La Lettre | Четвёртый Отчётный Концерт | |
| 33. | Electric Light Orcherstra и Алексей Корзин | Ticket To The Moon | Седьмой Отчётный Концерт | |
| 34. | Hi-fi и Юлия Лысенко | Седьмой Лепесток | Третий Отчётный Концерт | |
| 35. | Massive Attack | Dobro | Концерт на Елагином острове | |
| 36. | Рада & Терновник | Сидели наши души | Концерт для саксофона в терное | |
| 37. | Аквариум & Темуджин | Монгольская песня про Санкт-Пе | Концерт в Театре Эстрады | |
| 38. | Ex Сектор Газа | Жопер | Концерт в клубе Авалон 27.02.04 | |
| 39. | Ex Сектор Газа | Колхозный панк | Концерт в клубе Авалон 27.02.04 | |
| 40. | Крыс & Шмендра | Дальше | Концерт в ДК Маяк 06.09.2000 | |
| 41. | Крыс & Шмендра | Герой с войны вернётся... | Концерт в ДК Маяк 06.09.2000 | |
| 42. | Ex Сектор Газа | Возле дома твоего | Концерт в клубе Авалон 27.02.04 | |
| 43. | Ex Сектор Газа | Вступление | Концерт в клубе Авалон 27.02.04 | |
| 44. | Ex Сектор Газа | Обосрался | Концерт в клубе Авалон 27.02.04 | |
| 45. | Ex Сектор Газа | Кума | Концерт в клубе Авалон 27.02.04 | |
| 46. | Rain Dogs | Mi Amor | Живой концерт на Луне | |
| 47. | Ex Сектор Газа | Мент | Концерт в клубе Авалон 27.02.04 | |
| 48. | БГ & Дибров | 011 | Концерт в программе "Ночная Смена", ОРТ | |
| 49. | Garaj Mahal | Mercy Mercy Me* | 2004-07-24 - Homegrown Music Network Stage - Smilefest 2004, | |
| 50. | Dubconscious | Under the Weather | 2004-07-24 - Homegrown Music Network Stage - Smilefest 2004 | |
| 51. | Garaj Mahal | Ivory Tower | 2004-07-24 - Homegrown Music Network Stage - Smilefest 2004, | |
| 52. | Garaj Mahal | The Shadow | 2004-07-24 - Homegrown Music Network Stage - Smilefest 2004, | |
| 53. | Garaj Mahal | Be Dope | 2004-07-24 - Homegrown Music Network Stage - Smilefest 2004, | |
| 54. | Garaj Mahal | Break Out* | 2004-07-24 - Homegrown Music Network Stage - Smilefest 2004, | |
| 55. | Braco | Seven Reasons | 2004-07-24 - Homegrown Music Network Stage - Smilefest 2004 | |
| 56. | Garaj Mahal | Blueberry Cave | 2004-07-24 - Homegrown Music Network Stage - Smilefest 2004, | |
| 57. | Garaj Mahal | Jan Jan | 2004-07-24 - Homegrown Music Network Stage - Smilefest 2004, | |
| 58. | Braco | El Zanatillo | 2004-07-24 - Homegrown Music Network Stage - Smilefest 2004 | |
| 59. | Garaj Mahal | Jan Jan | 2004-07-24 - Homegrown Music Network Stage - Smilefest 2004, | |
| 60. | Braco | Palo De Mayo | 2004-07-24 - Homegrown Music Network Stage - Smilefest 2004 | |
